Gemeinsam erfolgt die Bestandsaufnahme, welche Versicherungen bereits abgeschlossen sind. Dabei wird geprüft, ob Ihre Versicherungssituation noch Ihrer aktuellen Lebenssituation entspricht. Wie hoch sind die Versicherungssummen? Bestehen Versorgungslücken? Nutzen Sie staatliche Förderungen, wie die zur Zukunftsvorsorge und welche staatlichen Förderangebote können Sie zusätzlich nutzen?
Weiterhin werden zusammen mit unserem Partner, der R+V Versicherung, Einsparpotentiale analysiert und das Portfolio optimal auf Ihren Bedarf angepasst.