Finanzplanung in sechs Schritten

Der Weg zu Ihren Zielen

  1. Datenerfassung und -zusammenführung
  2. Analyse
  3. Erstellung eines Finanzplanes
  4. Strategiegespräch nach Ihren Zielvorstellungen
  5. Umsetzung der strategischen Empfehlung
  6. Laufende Überwachung und Optimierung der Vermögensstruktur

Vermögensüberblick

Die Bestandsaufnahme ist die Basis für unsere Lösungsvorschläge. Im gemeinsamen Gespräch ermitteln wir die Ist-Situation. In diesem ersten Schritt geht es darum, Sie und Ihr Lebensumfeld näher kennenzulernen.

Vermögensanalyse

Wir analysieren präzise Ihre einzelnen Vermögenswerte und beurteilen die aktuelle Vermögensstruktur im Hinblick auf Ihre Ziele und Wünsche.

Vermögensplanung

Aus der Analyse heraus entwickeln wir konkrete Handlungsempfehlungen für die Umstrukturierung oder Neuaufstellung IhresVermögens. Mit unserem VermögensPlanungsSystem(VPS) zeigen wir Ihnen in Anlageszenarien, wie sich Ihr Gesamtvermögen bei den unterschiedlichen Lösungsalternativen in einem mehrjährigen Betrachtungszeitraum in Höhe, Rendite und Struktur entwickelt.

Steueroptimierung

Wir optimieren Ihre Anlagestruktur auch unter steuerlichen und rechtlichen Gesichtspunkten.

Altersvorsorge

Wir planen gemeinsam Ihren sorgenfreien Ruhestand, indem wir Ihre Einkommens- situation mit Ihren Versorgungsansprüchen abgleichen. Wir prüfen dabei sowohl staatliche als auch betriebliche Fördermöglichkeiten.

Risiken absichern

Wir sichern Ihr Einkommen und das Ihrer Familie vor den Wechselfällen des Lebens, wie Krankheit, Berufsunfähigkeit, Pflege und Tod.

Nachfolgeplanung

Wir planen Ihre finanzielle Unabhängigkeit im Alter und geben Ihnen das gute Gefühl,für Ihren Partner, für Ihre Kinder und andere, die Ihnen wichtig sind, gut vorgesorgt zu haben.

Stiften

Sie wollen etwas Gutes tun? „Gemeinsam mehr erreichen", so lautet das Leitmotiv der Stiftung Grafschaft Bentheim. Gerne erläutern wir Ihnen die Ziele der Stiftung Grafschaft Bentheim, Ihre Möglichkeiten als Stifter und die vielen steuerlichen Vorteile in einem persönlichen Gespräch.